Formation
Maîtriser l’utilisation de Claude AI dans son entreprise – 5j

Jour 1 

créneau 1 

Comprendre ce qu’est Claude, ses capacités réelles et ses limites pour l’utiliser en confiance et discernement 

• Présentation de Claude AI : fonctionnement, différence avec un moteur de recherche et un tableur 
• Ce  que  Claude  peut  faire  —  et  ce  qu’il  ne  peut  pas  faire  (il  ne  certifie  pas,  ne remplace pas l’expert-comptable) 
• Découverte de l’interface Claude.ai : chat, upload de fichiers, Projects, historique 
• Les  niveaux  de  compte  :  Free,  Pro,  Team  —  pourquoi  le  compte  payant  est indispensable en entreprise 
• Premiers prompts libres sur des questions métier simples 

La logique de prompting : rôle / contexte / tâche / format attendu 
 
 

créneau 2 

Techniques de prompting sur données réelles 

• Les 4 composantes d’un prompt efficace : contexte, rôle, tâche, format de sortie 
• Itération et reformulation : comment affiner un prompt quand le résultat ne convient pas 
• Prompts  à  validation  :  demander  un  récapitulatif  avant  le  résultat  final  (bonne pratique clé) 
• Premiers cas pratiques : filtrage de lignes CSV par critères simples 
• Comparaison prompts faibles vs prompts forts : analyse collective sur exemples réels de l’entreprise 

Atelier : chaque stagiaire rédige un premier prompt sur une tâche de son choix et le soumet au groupe 
 
Jour 2 

Créneau 3 

Maîtriser les techniques de prompting avancé pour traiter des tâches complexes, multi-règles et multi-étapes 

• Prompts  complexes  :  structurer  une  table  de  correspondance  multi-règles  (ex. remplacement de numéros de comptes) 
• Filtrage de données par critères multiples avec regex (FISC, Mobilae, VM…) — atelier sur fichier réel 
• Prompts chaînés : découper une tâche complexe en étapes successives et contrôlées 
• Gérer les cas limites : que faire quand Claude se trompe, hallucine ou produit un résultat partiel 
• Atelier collectif : réécriture et amélioration d’un prompt réel de l’entreprise (cas apporté par les stagiaires)

Construire une bibliothèque de prompts types réutilisables pour le service 
 
Créneau 4 

Organisation de Claude Projects 

• Qu’est-ce qu’un Project Claude : isolation, contexte persistant, instructions système, fichiers partagés 
• Architecture recommandée : créer plusieurs Projects métier (Comptabilité, HubSpot, Reporting…) 
• Rédiger  un  fichier  de  contexte  efficace  :  plan  comptable,  règles  TVA,  formats attendus, périmètre de la mission 
• Instructions permanentes dans un Project : éviter de répéter le contexte à chaque session 
• Passerelles entre Projects : partage de fichiers de référence communs entre plusieurs projets 
  Atelier  :  chaque  stagiaire  configure  son  propre  Project  Comptabilité  avec  son contexte métier réel 

Bonnes pratiques de maintenance : mise à jour des fichiers de contexte, versionnage 
 

Jour 3 

Créneau 5 

Connexion et prise en main Claude / Hubspot 

• Rappel : qu’est-ce qu’un connecteur MCP — la métaphore du traducteur entre Claude et l’outil 
• Activation  du  connecteur  natif  HubSpot  depuis  les  paramètres  Claude.ai (manipulation en live pour chaque stagiaire) 
• Périmètre du connecteur : ce que Claude peut lire et écrire dans HubSpot 
• Premiers prompts de test : interroger HubSpot en langage naturel (liste contacts, résumés de deals) 
• Différence entre usage conversationnel ponctuel et usage structuré dans un Project 
• Création d’un Project Claude dédié HubSpot avec fichier de contexte métier (règles 
  de qualification, modèles d’emails)  
   

Créneau 6 

Tâches Hubspot avec Claude – ateliers pratiques 

• Enrichissement de fiches clients : SIRET, numéro TVA intracommunautaire, adresse officielle 
• Qualification de prospects : analyse du profil et suggestion d’action commerciale 
• Résumé de l’historique d’un contact ou d’un deal avant un appel ou une réunion 
• Rédaction d’emails de suivi personnalisés depuis les données de la fiche HubSpot 
• Atelier : chaque stagiaire traite un cas réel issu de son propre HubSpot 
• Bonnes  pratiques  :  quelles  données  HubSpot  ne  doivent  pas  transiter  par  Claude (RGPD) 
   
   

Jour 4 

Créneau 7 

Rappel : la connexion Pennylane/Claude doit être opérationnelles sur tous les postes des participants avant cette journée (configuration en amont par le service technique du client. Le formateur vérifiera la connexion en début de séance. 

Connexion et usages Pennylaine avec Claude – Données comptables 

• Vérification de la connexion MCP Pennylane sur chaque poste (test rapide guidé) 
  Périmètre de la connexion : plan comptable, journaux, écritures, factures, balance, devis 
• Premiers prompts sur Pennylane : interroger les données en langage naturel 
• Traitement de factures fournisseurs PDF : extraction de données et vérification avant intégration 
• Calcul et vérification de TVA à partir des encaissements — atelier sur données réelles 
• Détection d’anomalies et de doublons dans les écritures comptables 
   

Créneau 8 

Ateliers pratiques Pennylane avec Claude 

• Atelier : générer un tableau de synthèse TVA en .xlsx depuis les données Pennylane 
• Atelier : produire un rapport de suivi comptable mensuel en .docx 
• Atelier : détecter des anomalies et doublons dans les écritures comptables 
• Les formats de sortie exploitables : .xlsx, .docx, .pdf, .html, .csv — comment les demander efficacement 
• Atelier libre : le stagiaire automatise une tâche récurrente de son choix sur Pennylane 
• Bibliothèque de prompts types Pennylane remise au stagiaire 
   
   

Jour 5 

Créneau 9 

Cadre juridique et réglementaire de l’AI appliqué à l’entreprise 

• L’AI Act européen : principes généraux, classification des systèmes d’IA par niveau de risque, positionnement de Claude AI dans cette classification 
• Obligations  applicables  à  un  éditeur  logiciel  utilisateur  d’IA  :  ce  qui  relève  de l’utilisateur vs ce qui relève du fournisseur (Anthropic) 
• Analyse guidée du DPA Anthropic : sous-traitance des données, transferts hors UE, durées de conservation, droits et responsabilités de l’entreprise 
  Atelier : cartographie des traitements impliquant Claude dans l’entreprise — HubSpot, Pennylane,  données  clients,  données  comptables  —production  d’un  document directement exploitable 
• Pilotage du projet d’intégration IA : définir les étapes de déploiement, identifier les indicateurs de suivi, formaliser un plan d’action interne 

Créneau 10 

• Mise en place opérationnelle de la gouvernance IA 
  Atelier : rédaction d’une politique interne d’utilisation de Claude AI — règles d’usage, typologies  de  données  autorisées  et  interdites,  procédure  en  cas  d’incident  ou  de violation 
• Atelier : préparation d’un kit de sensibilisation à destination des équipes — messages clés, bonnes pratiques d’usage, points de vigilance — pour diffuser la culture IA au-delà de la salariée formée 
• Auto-évaluation de la maturité IA de l’entreprise avec l’outil EtikIA 
• Évaluation finale QCM + questionnaire de satisfaction